2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展全球領(lǐng)先，經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進一步提高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進出口同比增長21.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備制造業(yè)增加值比上年增長12.9%。
在良好的宏觀經(jīng)濟條件下，2021年機床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進出口大幅度增長。機床工具行業(yè)運行繼續(xù)保持向好趨勢。
一、行業(yè)運行基本情況
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映，2021年1-12月，行業(yè)整體運行保持穩(wěn)定增長，運行效益持續(xù)提升。全年總體呈現(xiàn)增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大的特點。總體來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平。
1. 營業(yè)收入普遍大幅提升
中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計完成營業(yè)收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百分點。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。部分分行業(yè)營業(yè)收入同比變動及增幅情況如表1所示。
表1 2021年1-12月重點聯(lián)系企業(yè)部分分行業(yè)營業(yè)收入同比情況
圖1是2019-2021三年期間重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。
圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
由圖1可見，2019年機床工具行業(yè)還處于下行區(qū)間，各月的累計營業(yè)收入同比增速均為負值。2020年在年初新冠疫情暴發(fā)，在疫情防控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變?yōu)榻捣鹪驴s小，10月以后的三個月已轉(zhuǎn)為正增長。由于2020年特殊的基數(shù)效應(yīng)，2021年各月累計同比增速則呈現(xiàn)前高后低特點，但至年底仍處于較高的同比增速，表明機床工具行業(yè)保持著良好的增長態(tài)勢。
2. 盈利狀況持續(xù)改善，虧損面總體上收窄
2021年1-12月，重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額在基數(shù)較低情況下，同比增長68.9%，多數(shù)分行業(yè)實現(xiàn)盈利，機床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。
同期，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.8%，比上年同期收窄2.7個百分點。其中，金屬切削機床行業(yè)虧損面為22.1%，比上年同期收窄8.1個百分點；金屬成形機床行業(yè)虧損面為28.6%，比上年同期擴大7.1個百分點；工量具行業(yè)虧損面為9.1%，比上年同期擴大3.0個百分點；磨料磨具行業(yè)虧損面為18.2%，與上年持平。
3. 金屬加工機床產(chǎn)量明顯增長
根據(jù)國統(tǒng)局網(wǎng)站公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年金屬切削機床產(chǎn)量為60.2萬臺，同比增長29.1%；金屬成形機床產(chǎn)量21萬臺，同比增長0.7%。
圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。
圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
從圖2、圖3看，金屬切削機床和金屬成形機床近三年的產(chǎn)量同比增速變化，與營業(yè)收入的同比增速變化趨勢相似。但相對而言，金屬切削機床產(chǎn)量同比增勢更強一些。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比增長26.1%，增幅比上年同期擴大4.6個百分點；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長15.6%，增幅比上年同期擴大10.0個百分點，其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴大3.8個百分點。
4. 金屬加工機床訂單同比明顯增長
根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計，截至2021年12月，金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表2。
表2 2021年金屬加工機床訂單情況
從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月，表3中各項訂單指標連續(xù)兩個月同比下降，呈現(xiàn)出市場需求減弱跡象。
5. 存貨同比有所增長
2021年12月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長12.4%。其中，原材料同比增長17.1%，產(chǎn)成品同比增長3.3%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長7.9%。其中，金屬切削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。
二、進出口情況
1．總體情況
2021年我國外貿(mào)進出口實現(xiàn)較快增長，規(guī)模再創(chuàng)新高，質(zhì)量穩(wěn)步提升。機床工具行業(yè)進出口全年均保持快速增長，進出口總額再上一個新臺階，其中出口額達到歷史新高，比歷史次高點的2019年高50多億美元。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年機床工具進出口總體呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%，與2019年相比，增長20.3%。其中，進口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年相比，增長4.1%；出口192.9億美元，同比增長37.2%，與2019年相比，增長35.5%。
2021年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為54.4億美元，呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。2021年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨具磨料（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美元）、木工機床（23.9億美元）、金屬成形機床（4.5億美元）、鑄造機（0.4億美元）六個商品領(lǐng)域。
磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產(chǎn)品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。
2．金屬加工機床進出口情況
2021年1-12月金屬加工機床進出口同比均呈較大幅度增長趨勢，但增幅比1-9月有所收窄。
2021年1-12月金屬加工機床進口額74.6億美元，同比增長25.4%，增幅較1-9月收窄2.1個百分點。其中，金屬切削機床進口額62.4億美元，同比增長27.3%，增幅較1-9月收窄1.7個百分點；金屬成形機床進口額12.3億美元，同比增長16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個百分點。
2021年1-12月金屬加工機床出口額53.2億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中，金屬切削機床出口額36.5億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個百分點；金屬成形機床出口額16.8億美元，同比增長32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個百分點。
在貿(mào)易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金屬成形機床為順差4.5億美元，金屬加工機床總計逆差為21.4億美元。
（1）金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區(qū)
2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區(qū)，進口金額合計占比為93.6%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計占比高達70%以上。
進口來源前十的國家和地區(qū)，除新加坡之外，同比均呈增長的態(tài)勢，泰國同比增長最高（185.9%）。其中，從日本進口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個百分點。從德國進口額同比增長10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。
（2）金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區(qū)
2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家，出口額合計占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計占比22.7%。
出口去向前十的國家和地區(qū)，除越南之外，同比均呈增長的態(tài)勢，出口墨西哥金額同比增長最高（68.4%）。其中，出口美國金額同比增長28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個百分點。出口印度金額同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個百分點。
（3）進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2021年1-12月進口前五位品種（加工中心、特種加工機床、磨床、車床、鍛造或沖壓機床）的進口金額合計占比達77.2%，同比均明顯增長。其中前三種比較集中，合計進口金額占比達64.5%。加工中心進口金額同比增長幅度最大，為43.9%，占比也最大，為35.7%。
（4）出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2021年1-12月出口前五位的品種（特種加工機床、車床、成形折彎機、其他成形機床、加工中心）出口金額合計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口金額占比最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長率最高，為40.1%。
三、全年行業(yè)運行特點
1．主要經(jīng)濟指標前高后低，但仍保持高位增長
得益于我國新冠疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，2021年我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來的回穩(wěn)向好趨勢。受上年基數(shù)影響，營業(yè)收入等主要經(jīng)濟指標同比增速前高后低，但全年同比增速仍處高位。同時，2021年機床工具各分行業(yè)的增長也比較均衡，各行業(yè)普遍實現(xiàn)了明顯增長。行業(yè)近十年來的下行走勢有望扭轉(zhuǎn)。
2．下半年出現(xiàn)增長勢頭減弱跡象
2021年下半年以來，不利因素增多，多地出現(xiàn)疫情反復(fù)和自然災(zāi)害，部分地區(qū)拉閘限電，對市場需求和行業(yè)運行造成不利影響。原材料價格持續(xù)居高不下，對行業(yè)成本造成很大壓力。重點聯(lián)系企業(yè)的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個分行業(yè)利潤增速降至低于收入增速，行業(yè)增長勢頭有所減弱。
3．進出口增長顯著，貿(mào)易順差繼續(xù)擴大
2021年機床工具進出口雙雙快速增長，并且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021年的貿(mào)易順差比2020年擴大一倍以上。金屬加工機床的出口增幅大于進口增幅。
四、形勢研判與展望
1. 有利因素
（1）2021年底召開的中央經(jīng)濟工作會議顯示，穩(wěn)增長將是2022年的突出任務(wù)。年初以來，國家及各地穩(wěn)增長措施已紛紛出臺落地。2022年是“十四五”規(guī)劃實施第二年，并將召開黨的二十大?？梢灶A(yù)期政策層面推動經(jīng)濟增長的力度將超過常年。
（2）黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部委就穩(wěn)增長、保市場主體陸續(xù)出臺新的政策措施。減稅降費和信貸融資支持力度更大，企業(yè)尤其是中小企業(yè)營商環(huán)境將得到越來越多的重視和改善。
（3）宏觀經(jīng)濟指標對行業(yè)發(fā)展比較有利。2021年全國完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，比上年增長4.9%，增速比上年提高2.0個百分點。第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，比上年增長11.3%。制造業(yè)投資比上年增長13.5%。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后，已連續(xù)三個月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴張區(qū)間。
（4）目前行業(yè)運行基礎(chǔ)較好。2021年行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)了較大幅度的增長，在8、9月份出現(xiàn)一定波動后，四季度已經(jīng)恢復(fù)增長態(tài)勢，為2022年打下了良好基礎(chǔ)。從協(xié)會近期對部分行業(yè)骨干企業(yè)的調(diào)查來看，各企業(yè)2022年1月延續(xù)了2021年增長態(tài)勢，營業(yè)收入和利潤等經(jīng)濟指標比去年同期有一定的增長，多數(shù)企業(yè)對2022年企業(yè)運行持樂觀態(tài)度。
2. 不利因素
（1）中央經(jīng)濟工作會議指出，當前我國經(jīng)濟發(fā)展正面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。
（2）新冠疫情持續(xù)反彈，影響企業(yè)運營。國內(nèi)新一輪疫情雖然得到有效控制，但在目前的疫情管控態(tài)勢下，對企業(yè)經(jīng)營及商務(wù)活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形勢制約了企業(yè)開拓海外市場。
（3）原材料價格持續(xù)居于高位，存貨增長明顯，加劇企業(yè)資金緊張，擠壓企業(yè)利潤空間。2020年10月起國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)原材料全面上漲，產(chǎn)品價格漲幅，無法抵消原材料成本快速上漲的壓力，嚴重影響企業(yè)效益。
（4）國際供應(yīng)鏈日趨緊張，經(jīng)營風(fēng)險加大。機床行業(yè)的供應(yīng)鏈呈國際化分布且構(gòu)成較為復(fù)雜。受國際政治和新冠疫情影響，關(guān)鍵技術(shù)的封鎖限制情況時有發(fā)生，海外生產(chǎn)運輸受阻，關(guān)鍵配套件采購周期加長，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加大。
3. 對2022年行業(yè)形勢的預(yù)判
綜合考慮各種有利與不利因素，預(yù)計2022年我國機床工具行業(yè)運行繼續(xù)呈恢復(fù)調(diào)整態(tài)勢。但因2021年基數(shù)較高，2022年全年營業(yè)收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。希望行業(yè)企業(yè)著眼高質(zhì)量發(fā)展，著力解決轉(zhuǎn)型升級中的深層次問題，爭取在2022年取得更大發(fā)展。
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